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统计数据

2016年1月产销数据分析

2016/3/2来源:作者:

2016年1月汽车市场分析报告 

一、2016年汽车走势评述 

1、1月市场走势回顾 

      16年1月狭义乘用车零售229万,同比15年1月增长15%,与15年12月基本持平,这也是复杂基数下的较好表现。 
      从同比看,15年1月受到深圳限购后的销售停摆期带来的相对低基数,加之购车浪潮的错峰的优势,今年1月前三周的车市的增长相对较强;16年1月有20个工作日,相对15年1月少一天,而且月末两天是休息日,加之临近春节的旺销期尾声,影响月末销售上牌。 
      从环比12月看:尽管受到节能环保车3000元补贴到期与新能源车的15年12月偏高基数和补贴政策滑坡的影响,但是由于节前消费刺激,1月相对12月的总体零售基本持平。 
      春节之前的车市是一年最火爆的时段,虽然节能车补贴退出和促销收缩带来价格回升,但未受到明显影响。这首先是因春节前购车的强烈心愿使1月乘用车市场承接12月的热销局面。其次是县乡市场的车市火爆异常。近期县乡市场走势较强,经济不好的就业压力导致可能出现部分农民工隐形失业压力加大,加之部分中年农民工返乡也增多,综合形成经济低迷反而促进农民工返乡购车,回归幸福家乡生活。第三是部分车企力争十三五的开门红,有一定的转移量支撑销量维稳。虽然1月的股市下滑波动剧烈,但春节前刚性购车需求受到股市的干扰,车市较6月换购需求的影响小很多。 
      受到节能车退出和购置税减半延续的差异化影响,导致主力车型走势分化。1月的节能车国补停止后价格回升导致零售环比下降较大,但购置税减半政策推动部分SUV车型较12月增长较强,基本抵触了政策影响。 
      由于厂家对16年市场判断相对稳健,1月的生产环比12月下降较大,厂家批发销量也环比有所下降,这也缓解了渠道压力。 

A.1月市场零售走势 


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      1月狭义乘用车国内零售较强,同比增速达到16%,环比增0.3%。其中增长最强的是SUV,同比增长58%左右,其主要原因也是A级SUV的新品贡献体现的较充分,形成持续的市场热点。而轿车市场的增速为-1.7%,这也是1月总体市场需求分化的体现,但轿车增速也有改善。 

B.1月车市零售大幅走强 
 

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      1月车市周度销量走势相对12月基本一致,只是前几周走势更强一些,最后一周走势稍有放缓。从进度走势看,15年1月的走势是平稳拉升,因此16年1月的走势前低后高月末较弱也是不太异常,1月末处于春节前收尾期。总体零售增长较强也是正常。 

C.1月厂家生产大幅增长 


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      1月厂家生产增速达到9.7%,但环比下降8.6%也是偏高的。1月生产放缓是多种因素的组合影响,主要是节后处于淡季,4季度的经销商库存增长较快,目前没有库存短缺压力。由于4季度的生产偏重轿车增长较快,因此也需要调减轿车库存,形成生产的结构性减产。 

D.1月车市批发增速超强 



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      1月厂家销量增速达到12%,且环比下降9%也是较好的。1月批发高增长这是多种因素的组合影响,主要是政策因素和市场需求因素的组合,1月的购置税减半政策推动消费,但厂家和经销商均需要减少库存。 

E.车市季节角度狭义乘用车增长较高 



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      如果根据春节的季节规律,把15年2-4月理解为年初启动期,15年的5-7月是夏季股市干扰期零售增速是1%,属于不可想象的低增速,8-10月的恢复增长弥补了夏季的严重低迷的丢量损失。后面1月增速也是超强,因此15年走势是U型增长的,全年的零售基本达到预期。 



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      16年的1月增速达到16%,属于正常水平,与前三年的增速也是基本相近,但15年12月的车市较强,16年的1月持续较强是很好的表现。 

F.1月新品推出 



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      16年1月的新车数量不多,自主SUV属于丰富布局的系列化产品。凯迪拉克CT6的推出也是豪华轿车的重量级新品。 

G.轿车两厢需求低迷 



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      前几年轿车市场的两厢车型占比持续下降,14年达到17.7%,15下降到13.9%,16年是12.9%。其中的1月两厢车销售比例下降到12.8%,远低于同期的17%。这样的两厢持续下降趋势趋势体现了入门级小车的车身式样多样化趋势。小型MPV类微客的载客需求发展较快,小型SUV也是快速崛起,这都对两厢轿车的影响也是较大的。 



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      14年的两厢车受到大城市增长的促进,年轻人对两箱车的认同增长,部分厂家考虑对两厢车单独品类,实现独立发展,这进一步促进两厢车的走强。但近期的小SUV新品推出多,小车市场的竞争逐步激化,A0级两厢轿车表现较好,而微轿的结构性占比下降影响更大。A级两厢也受到SUV的分流影响较大,导致A级两厢份额严重下降。 

H.1月狭义乘用车排量小型化 



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      16年1月的小排量萎缩局面进一步加剧。其中1.4升级以下车型的份额明显下降,但1.5升和2升及增压车型是同比增长较大,这也体现A级车和SUV市场火爆。同时1.6升的车型排量销量下降较快,也是合资的老款车型逐步推动1.6升转1.5升的转变。自主小排量车相对受市场萎缩冲击下滑的现状。1月的电动车销量达到0.2%,市场份额也是有数字概念了。1.8升能否持续走强将是需要关注的。 

I.1月新能源车的销售结构高端化 



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      1月新能源乘用车呈现同比高增长和环比深度调整的特征。16年1月新能源狭义乘用车销量13748台,同比增长183%,环比12月下降63%,总体较好。其中插电混合动力达到5966台,同比增长146%,环比下降36%;纯电动车达到7782台,同比增长219%。环比下降72%。16年插电混动同比增速表现弱于纯电动轿车,但插混新能源车环比12月的增速更稳健。 

J.1月新能源车主力车型销量增长较猛 



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      1新能源车销售增长较猛,但环比12月的调整也较大,部分车型冲刺后利用年初淡季进行产品结构调整。1月的纯电动车主要强在A0级,北汽E系列和和悦IEV表现较强,环比12月下降在10%以内,这也是虽然政策退坡,但北京等城市大量订单拖欠的淡季不淡的特色。 
      插电混动车型的1月环比下降较大,只是因为比亚迪唐和广汽传祺、荣威350等主力车型在限购城市表现较强,需求较强抵御了政策波动。高端的插混表现较平淡。但插混的主力车型唐仍突破4000台,高于纯电动车型的领军车型北汽E系一倍以上。 
      微型电动车的主力品牌的表现相对一般,1月调整幅度很大。 

新能源车的厂家投入 



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新能源车的各大集团的分布相对不均衡,比亚迪相对突出,而众泰和江铃的民企集团表现突出。国企中的北汽、奇瑞、上汽、江淮等相对突出。 

K.产品促销多样化 



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      15年1季度促销相对稳健,4月开始的车市走弱带来促销的快速增加,4-8月的降价促销组合使车市的价格下降还是较大的。年度目标完成压力下的促销持续几个月急剧增大。但16年1月的促销相对已经放缓。 

L.1月狭义乘用车中轿车走势不强 



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      今年1月的车市增长受到SUV主力车型拉动,且A级增长较好,轿车的批发均出现同比负增长,与经济环境有关联。MPV的增长动力也有减弱。1月轿车零售相对较好,A级车正增长。 

      1月的狭义乘用车零售走势较强主要是SUV车的同比增长带来的增量,各级别SUV均有高增长。而1月的B级和C级SUV的增长较年度增速也有较强的趋势。 

M.15年1月主力车企表现较强 



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      15年1月的前10位主力车企的销量贡献度达到57%,弱于15年的的主力车企表现,也就是1月的中小企业表现很突出。 
      15年1月的前5位增量主力车企的增量异常突出,其中合资品牌的主力车企在1月的增量销量排名较好,日系的主力车企的表现都很不错。 
      从1月的增量贡献度看,减量的主要是欧系和韩系车企,上通五菱和日系的增量大,丢量的自主企业。1-1月的仍是主力大车企的丢量。 

N.主力车车型的表现 



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      1月的车市销量批发增量较高,主力车型的销量贡献度不大,1月前10名主力车型的销量占比19%,销量贡献度高于年度的17%。15年的前10名主力车型中有宏光、H6和宝骏730、GS4等是自主品牌。 
      1月的车市主要强势车型增量贡献增量基本都是新车。16年1月的减量车型主要是轿车强势车型的调整,合资品牌丢量表现的较突出,美系和韩系的老车下降较大,福克斯等销量同比下降体现了市场的分流特征。 

O.企业走势相对分化 


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16年1月的主力厂家表现与15年反差巨大,上海通用、一汽大众、长安福特、神龙等去年保守的企业表现较强。而丰田、本田出现异常的高增长现象,自主车企江淮和奇瑞等普遍表现较强。 

P.1月自主厂家厂家销量较好 



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      1月各车系零售同比销量增速差距较大,日系1月同比去年1月增速达到21%属较强,而自主厂家同比增速29%较快。德系和韩系相对表现偏保守。1月的批发增速差距也较大,自主品牌的增速在高增速区间,日系1月的零售增速19%稍低。1-1月的欧美主力车系同比零增长,只有自主品牌较突出。 



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      在14年1月开始的自主品牌提升较大的基础上,15年6-8月自主增长幅度放缓,近几个月月的自主品牌进一步强力拉升,形成较强的增长特征。 



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      15年自主份额高企主要也是合资的市场表现较差,换购需求不足,自主的新购需求相对较稳,导致自主的表现借助SUV异常超强。1月的自主份额超强增长仍较强, 



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      日系的近几年的12月走势较强,成为1月相对低迷,15年日系突出,这也是日系的产品根基较深,产品动力改善,SUV新品市场认可度高的结果。16年也就有更多资源发展。 

Q.厂家库存大幅下降、渠道库存压力缓解 



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      历年1月都是库存降低的局面,今年的库存下降较大。14年12月的厂家和经销商库存双降, 15年的10-12月的渠道库存增长较大,16年减库存也是15年的库存短期增长较快的调整。。 



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      从库存指数看,今年1月末的厂家库存达到0.38个月的销量,今年的厂家库存深度低于历年1月的正常水平。经销商库存降至1.21个月水平,较前两年的1.25左右相对正常。由于市场巨变的回暖,1月的厂商库存合计是1.59个月,属于总体库存较合理的水平。 



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      今年特色库存增长的特征是库存增减周期的反转。15年的冲刺较猛,生产和批发都很高,16年调整。大众和国企的批发转到16年的较强,而其他合资的批发在12月冲刺过猛。 

2、2月乘用车走势预期 

      2月进入车市的春节休眠周期,相对15年2月少了12天的最火爆的热销期,必然导致车市同比增长压力较大。 
      由于东部11省将在4月实施新车国五的环保标准升级,这会影响部分厂家清空和调整渠道库存,因此16年1月厂家和经销商全面减库存现象较明显。15年9月以来经销商库存持续增长,部分春节前经销商备货较多的,需要平稳消化库存,因此1月车市的渠道去库存现象结构性体现,这对经销商减少库存切换的跌价损失是很好的事情,2月的经销商库存增长也不会太快。 
总体看16年的2月将是近几年批发和零售增长偏低的,这主要是春节规律带来的压力,16年车市表现关键还是看3月后的宏观环境变化和车市增长表现。 

3、国际车企的零售统计是中国车企的榜样。 

      国际三大车企的15年销量业绩全部改成零售口径,仅有1家突破千万。丰田汽车1月27日公布2015年其全球新车零售销量为10,151,000辆,同比小幅下跌0.8%。大众汽车集团全球总销量为9,930,600辆,同比下降2.0%。2015年,通用汽车全球零售销量创9,840,786辆新高,同比微增0.2%。 
      试想如果改为批发统计,如果国际车企想突破千万,应该是较容易的,尤其是大众和通用稍冲一些,15年也是千万的完美收官。但他们都改为零售统计,零售体系可以精确追踪到每一位车辆购买者,使业绩更为真实,市场状态也更为准确,值得中国车企学习。 
      我们的很多主力车企的统计还总是以批发为口径,只要压库就能增量,市场状态反应的不充分。如果换成零售统计后的销量真实性增大,而且以零售为核心将使车企各方都会更关注终端市场的实际状态,这有利于车企工作的更加务实,实现厂商一体化的营销管理,建立更加和谐的厂商共荣关系。我们认为乘联会05年以来持续推进10年的零售数据体系是较批发数据更能体现市场状态的,有利于市场研究和企业发展。我们期待更多车企加速改善数据口径,实现更科学的评价体系。 

4、鼓励车市发展是可持续的 

      近日刺激楼市的政策出台,首套房的贷款比例可以提升到80%,这也是刺激经济的一个办法,但目前看刺激车市是更合理的选择。目前看中国城市人口的人均居住面积从80年代的人均3平米居多,到已经人均30平米,到这是30年改革开放的巨大成就。 
      目前的城镇人口的百户家庭有百套房子,但百户仅有30台多车,私车普及仍是消费洼地。 
      我们百姓相对节约,买房升值,买车贬值。大家拼命加杠杆买房,但加杠杆贷款买车的仍相对较少。家庭有车带来的综合消费支出是较大的,但买车带来的内需增长是可持续的大幅增长。买车带来的出游半径和消费支出是经济的更重要的拉动。 
      从刺激楼市看我们城市的土地是较多的,楼价还上涨,其中的风险大家都能感受到。在石油和土地等资源都不是大问题的情况下,刺激车市的发展远比刺激楼市发展更安全。 
      限购城市中除了北京外的其他城市都能拍牌,但近几年牌照拍卖价格并没有如大家预期的暴涨,很多限购城市的牌照价格实际近期是下降的。这说明经济手段对调控车市很有作用。未来随着拥堵等的加剧,经济手段完全能合理调控出行方式的比例。总之,随着16年的经济的L型下滑趋势仍是大概率,鼓励楼市的思路应更多的转向车市,车市是目前中国消费的短板,鼓励车市发展更为安全合理。 

5、新能源车新目录有利于规范市场 

      15年的新能源车高速增长的后期出现超高速激进拉升,存在一些问题,由此也必然带来调整。原《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》的车型,自2016年1月1日起废止,这是行业的重大事件。此次国家推行新目录是很好的产品升级的规范性调整,体现十三五的新能源车发展进入规范的新阶段。 
      自09年8月开始推出节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录,历经76批目录,也是历经6年多的时间,这几年时间的新能源车产品技术提升迅速,近两年的产品标准也是快速规范,部分前期公告车型设计时尚无相应的标准要求,因此产品设计与目前的法规要求已经有较大的差距,安全性设计也偏落后,需要规范和提升。16年开始的新补贴标准需要重新确认产品的核心技术参数,因此有必要重新审定产品和符合技术标准的范围,这样才能有效的推动产品升级和现有销售产品的技术先进性。随着电池技术的提升和向新的正极材料的转换趋势,电动乘用车补贴标准提升到双一百的难度不大。客车类产品的暂停三元材料的审批也是从安全角度的很好的事情,也有利于安全运行,而且也能平抑电池材料的价格过快上涨,毕竟世界原材料大跌下,锂电池材料价格过快涨价和产能剧烈扩张,这不是可持续发展的。在十二五末的超速发展后,我们需要十三五起步期的规范,也需要改变客车补贴占比新能源总补贴近70%的不合理现状,确保财政补贴不崩盘,实现速度和产品提升的相对均衡发展。 

6、经济型车电动化、中大型插电化的趋势将延续 

      经济型电动车是A0+A00+A000的经济性很强的电动车,其发展起步是市场的自然选择,当年的低速电动车实际也是市场需求的充分体现。由于经济型电动车的车身占地面积小,便利性很强,有效的利用城市楼群的闲散空地,停车和充电等的综合成本很低,实现了1辆大车+1辆经济型电动车的便利组合。目前A级电动车高不成低不就,既不能完成家庭出行的全部功能需求,也没有经济性的特征,无法形成1+1的组合优势。 
      目前以续航里程为核心的实用性的补贴标准是很好的,经济型电动车的自重较轻,同样电池的续航里程更长,更适合补贴的政策要求。随着中国进入老龄化社会,经济型电动车的便利特征会对老人出行和接送学生上下学等带来较大便利,因占地少也缓解社会交通压力。 
      前期的经济型轿车因为国家政策缺乏实质性鼓励而急剧萎缩,经济型车自主品牌惨遭边缘化。相对生产SUV的厂家就能可持续发展,这样的经济节能车萎缩的教训也是企业需要把握政策和市场的真实状态。国企研发偏高大尚,缺乏挖掘市场实际导向。近期的民企发展的市场敏感度优势是值得国企和合资车企学习的,这也是国企供给侧改革应该考虑的。 
      中大型车的插电化能实现有效降低油耗,且在限购城市有政策优势,加之汽油燃烧效率比煤电驱动电动车总体看并不低,中大型插电化的成本是能够化解的。 
      而A级车是主流家庭用车,需要低成本的满足各种需求;而A级电动车的使用环境依赖度高,前景不确定;普通混动和增程电动车也都有一定实现机会。 

7、限购城市将回归合理市场增量 

      随着限购城市的限购启动已经时间较长,前期积累的老车用户逐步进入换购周期,尤其是09-10年的北京等地购新车达到80万台峰值,即使是平稳分散实现换购,其近500万的小客车保有量也是能带来较大的新车购买力的。 
      虽然是北京限购5年,但4S销售模式依旧保持旺盛生命力,说明4S模式的发展具有很强的抗风险能力,未来即使进入更低速的增长(这几乎是不可能的),销售模式也是相对稳定的。我们对车市发展应该抱有超强的信心。北京的车市都要逐步恢复增长,十二五期间的限购下的变态低增长车市将回归到十三五的合理增长的新常态。特大城市依次逐步恢复增长,小城市的车市增长仍有较大的低基数潜力,未来的车市是有潜力的。 

7、整车企业经济运行态势分化 

A、整车行业总体状态 



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      由于国家统计局的行业经济运行的总体数据发布要晚一个多月,因此我们本月只能进行隔月的月度跟踪汽车整车总体运行状态。国家统计局统计的14年的主营业务收入3.4万亿元,增长12%,而成本增长11%,生产运营处于较好水平。但15年的1-12月的收入增长2%,成本增长4%,利润增减-6%,总体看汽车整车行业的利润表现下滑较大,其中的税收2440亿元增长,出现小幅增长。而汽车销售利润率10%的下滑是极其剧烈的。 

B、合资整车企业运营分析



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      合资整车企业14年的表现很突出,销售收入增长13%,利润增长20%,但相对于13年销售利润增长明显放缓。15年的合资企业的成本增长4%,收入增长-1%,暂时性利润大幅下滑11%。而财务费用和管理费用也是增长较大。但营业费用大幅减少16%。 

C、内资整车企业总体运行状态 



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      14年的内资整车行业的销售收入达到15709亿元,同比增长11%。而14年的内资企业利润表现也明显改善,利润1527亿元,较13年增幅20%。 
      15年1-11月内资企业的收入和成本均负增长,利润同比增1%。内资企业的增值税缴税改善,体现了商用车企业的走势恢复。 

二、2016年汽车工业走势 

1、2016年汽车增速微放缓 


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      图表 1汽车05-2015年表现对比分析  单位  万台,% 
      根据中国汽车工业协会数据,15年汽车总计销量2460万台,累计增速5%;16年1月汽车总计销量250万台,同比增长8%。从1月对比看的增速是与15年1月一致的,而相对15年12月下降28万台,环比下降较大。 

2、2016年汽车二手车销量平稳增长 



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      图表 2汽车05-2016年二手车表现对比分析  单位  万台,% 
      根据中国汽车流通协会数据。2015年1-12月,全国二手车市场累计交易量941.71万辆,相比2014年微增2.32%,累计交易额5535.40亿元;其中,12月当月交易量为101.68万辆,环比上升20.13%;12月当月交易额为611.19亿元, 环比上升21.51%。 

3、国内狭义乘用车销量走势 



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      根据乘联会数据, 2016年1-1月全国狭义乘用车市场累计零售1963万辆,相比上年同期增长11%,其中轿车销量1146万台同比增长-5%。1月当月零售228万台,同比增长15%,其中轿车下滑3%。 

4、中国汽车进出口走势进口车反差较大 



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      根据全国海关统计,15年进口车的波动远大于出口市场,今年的进口受伤就很严重。根据全国海关统计,2015年1-12月的中国汽车累计进口110万台,累计增速-23%。总体看今年的进出口累计增速走势均有下滑,进口增速下滑到-23%,出口下降到-20%,均较为严峻。 

5、汽车整车进口月度走势 



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      11年进口受到日本地震影响,出现2季度大幅跳水的走势,随后12年的进口创出新高,在12年9月开始的日系进口车出现剧烈的调整,因此13年的9月就出现增速暴增的局面,一直延续暴增局面到14年7月。14年3季度后的进口处于高位回落趋势,15年进口出现高基数的低迷,15年2季度的进口受到国内经济疲软而进一步下行低迷。3季度的进口受到天津港的爆炸影响较大, 9月进口反弹,12月的进口增长也较猛。 

6、今年逐月出口车销量增速乏力 



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      从月度走势看,前两年的出口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高过山车的见顶回落走势特征,但15年车市出口开局就出现高位下滑的局面。14年尚有走强向上的趋势。15年的上半年出口量低迷,且3季度在6-7万间徘徊,历年常见的夏季创出年度新高的现象没有出现。随后的15年4季度下滑加速,已经低于10年的出口水平。 

三、汽车行业环境分析 

1、宏观经济环境 

      24个省份公布2015年GDP数据 
      1月27日悉,目前有24个省份公布了去年GDP数据,与前三季度相比,多数省份经济呈现企稳回升态势。对比去年年初各省的预期目标,大多数省份都顺利完成了全年经济增长目标。目前经济增速最快的是重庆和贵州,增速分别为11%和10.7%,它们也是仅有的保持两位数增长的省份。 

      发改委:2015年全国铁路累计完成货运量33.6亿吨 
      1月26日,发改委公布的数据显示,2015年,全国铁路累计完成货运量33.6亿吨,同比下降11.9%,前三个季度分别下降9.4%、10.8%和13.9%,四季度下降13.4%,降幅有所收窄。全国铁路完成货物周转量23,754亿吨公里,同比下降13.7%。 

      发改委:对国内成品油价格机制设置调控下限 
      1月13日,国家发展改革委称,对国内成品油价格机制设置调控下限,建立油价调控风险准备金。当国际市场油价低于每桶40美元时,汽柴油最高零售价格不降低。同时,宣布降低汽柴油最高零售价格与“地板价”接轨。此次汽、柴油最高零售价格每吨分别降低140元和135元,测算到全国零售价格90号汽油和0号柴油每升分别降低0.1元和0.11元。 

2、汽车行业政策动态 

      “十三五”充电设施奖励政策出台 
      1月19日,财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委、国家能源局等五部委联合发布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》。《通知》明确,2016-2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。 
      《通知》设定新能源充电设施奖励标准,对于大气污染治理重点省市奖励最高,2016年大气污染治理重点省市推广量3万辆,奖补标准9,000万元,超出门槛部分奖补最高封顶1.2亿元。2020年大气污染治理重点省市奖励门槛7万辆,奖补标准1.26亿元。 

      工信部:去年我国新能源汽车产量同比增4倍 
      工信部昨日公布数据显示,2015年12月,我国新能源汽车生产9.98万辆,同比增长3倍。2015年累计生产新能源汽车37.90万辆,同比增长4倍。 
      根据机动车整车出厂合格证统计,2015年12月,我国新能源汽车生产9.98万辆,同比增长3倍。其中,纯电动乘用车生产2.57万辆,同比增长114%,插电式混合动力乘用车生产1.05万辆,同比增长2倍;纯电动商用车生产5.78万辆,同比增长6倍,插电式混合动力商用车生产5725辆,同比增长51%。列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前六批的国产新能源汽车生产9.18万辆,占12月产量的92%。 
      2015年累计生产新能源汽车37.90万辆,同比增长4倍。其中,纯电动乘用车生产14.28万辆,同比增长3倍,插电式混合动力乘用车生产6.36万辆,同比增长3倍;纯电动商用车生产14.79万辆,同比增长8倍,插电式混合动力商用车生产2.46万辆,同比增长79%。 

      工信部发布首批《新能源推广应用推荐车型目录》 
      日前,工信部发布了《新能源推广应用推荐车型目录》(第1批)(以下简称“新目录”),原《节能与新能源车示范推广应用工程推荐车型目录》(以下简称“旧目录”)已经废止。未来将有更多车型分批进入目录,新旧目录过渡的半年时间内,不影响车企申请和获取补贴。但过渡期后仍未满足条件者,将被出局。 
      据统计,247款新能源车型入围了新目录(第1批),远远低于旧目录推荐车型数量。2009年8月至2015年,共发布了76批新能源车推荐目录,3409款节能与新能源车型获批。按照《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》,被纳入《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》中的乘用车将享受每辆车5万元至25万元不等的财政补贴。 
      新目录并不代表新能源车型生产证,车企仍可以生产和销售现有的新能源车型。新目录的威力在于补贴,中机中心在发布“关于开展2016-2020年《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》申报工作的通知”时表示:“为做好《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》(财建〔2015〕134号)、《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》(财建〔2015〕159号)等文件的落实工作,受工业和信息化部委托,中机中心负责组织《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》申报工作。”据了解,过渡期后未进入目录,则无法享受补贴。这对于需要补贴提高竞争力的新能源汽车而言,至关重要。 
      业内普遍预期,进入新目录的车型将减少。废止旧目录,源于技术提升、产品标准更规范。2009年推出新目录前,中国新能源汽车尚处于萌芽期,部分设计无相应的标准要求。当新能源汽车发展多年后,法规要求已提升,部分产品已经无法满足当前的法规要求。因此,主管部门决定重新审定产品。 
      工信部:启动新能源车骗补调查 
      1月21日悉,目前工信部等部门已经启动调查,针对骗取新能源汽车补贴的企业或将面临吊销生产资质的严厉处罚。电动车“骗补”的问题也浮出水面。相关人士透露:“2015年下半年我国相关部门已经开始对电动车‘骗补’的事情进行暗访,违规企业名单和处罚措施很可能将发布。” 

      工信部:暂停三元锂电池客车列入新能源车推广目录 
      1月25日消息,工信部正在考虑进一步提高新能源汽车产品安全技术门槛,组织开展对三元锂电池客车等车型在现行安全标准体系下的风险评估。在评估完成前,暂停三元锂电池客车列入新能源汽车推广应用推荐车型目录。 

      两部委:国五2016年4月1日起分区域实施 
      1月15日悉,环保部、工信部发布2016年第4号公告。机动车国五排放标准实施时间表与路线图正式发布。据悉,东部11省市(北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南)自2016年4月1日起,所有进口、销售和注册登记的轻型汽油车、轻型柴油客车,须符合国5排放标准要求。全国其他省区市则是从2017年1月1日起执行。 

      环保部:将严打车辆销售不达标行为 
      1月20日悉,环保部近日发布公告,对机动车及非道路移动车辆的污染物排放标准给予公开。环保部要求,这些车辆的生产企业应确保制造和销售的车辆达标;环保部将严厉打击违法生产销售不达标产品行为。 
      环保部表示,汽车生产、进口企业(包括非道路移动机械生产企业)作为环保生产一致性管理的责任主体,应按新修订的《大气污染防治法》和有关规定,向社会公布其生产、进口机动车车型的排放检验信息和污染控制技术信息,检验合格方可出厂销售,确保实际生产、销售的车辆达到排放标准要求。 
      汽车销售管理办法征求意见 
      1月6日,从商务部获悉,商务部对于《汽车销售管理办法》公开征求意见,截止日期为2016年2月6日。办法征求意见稿提出鼓励发展共享型、节约型汽车销售及售后服务网络;加快发展城乡一体的销售及售后服务网络;推动汽车流通模式创新,积极发展电子商务;大力加强新能源汽车销售和售后服务体系建设。 
      办法征求意见稿提出,供应商采取授权方式销售汽车的,授权期限(不含店铺建设期)一般每次不得低于3年,但首次授权期限不得低于5年。本办法实施前授权期限累计不足5年的,应当将累计授权期限至少延至5年。供应商不得限制配件生产商的销售对象,有关知识产权法律法规另有规定的除外;不得限制经销商、售后服务商转售配件。 
      办法征求意见稿还规定,供应商营销奖励等商务政策应当遵循公平、公正、透明的原则,不得对经销商有歧视性政策;汽车供应商应当向经销商明确商务政策的主要内容,对于临时性商务政策,应当提前以双方约定的方式告知;对于被解除授权的经销商,应当维护其在授权期间应有的权益,不得扣押或延迟支付销售返利等资金。 
      微型电动车或纳入摩托车管理范畴 
      1月11日悉,工信部、发改委、公安部、环境部等部委已经对微型电动汽车进行调研,统一的微型电动汽车管理办法有望出台。据悉,相关部委已经对微型电动车进行了一系列市场调研,相关负责人表示,通过高标准放行一小部分产品后,其他微型电动车或将纳入新的摩托车管理范畴。 

3、地方政策 

      北京:2016年小客车摇号新规出台 
      1月7日,北京市小客车指标调控管理办公室公布了小客车摇号新规,久摇不中者中签概率将加大。北京市今年小客车指标配额一共15万个,其中6万个分给了新能源车,新能源车指标数翻倍。同时,新能源车也不再摇号,改为按照申请顺序排队。 
      据悉,2016年小客车指标年度配额为15万个,其中普通指标额度9万个,示范应用新能源指标额度6万个。而去年普通15万小客车指标中,普通指标为12万,新能源指标数为3万。本期开始新能源小客车指标向通过资格审核的申请人直接配置,不再进行摇号。按照申请时间先后排序,如果新能源小客车指标申请人数超过6万,超过部分按照申请时间顺序轮候,在下一年度优先配置。 

      北京:充电桩“通电”物业可获万元奖励 
      1月19日悉,北京“电动社区”行动计划启动,遴选具备条件的500家社区预先实现电源条件到车位,鼓励老旧小区等在公共管理区域建设公共充电桩。另外,5千多个公共充电桩将在上半年完成接口统一,未来还可手机支付。在具有固定停车位及电源条件的社区,遴选500家社区,率先实现电源到车位。预先接入电源包括接入充电桩所需的电源箱、电缆等,报名参与计划的社区物业,将给予1万元奖励。目前,已有9个社区提出申请,已在住建委官方网站上进行公示。 

      河北:安排专项资金补贴新能源汽车购置 
      1月12日悉,河北省政府办公厅印发《河北省加快新能源汽车产业发展和推广应用若干措施》。根据措施,为支持新能源汽车推广应用,省财政将安排新能源汽车补贴专项资金,用于对购车用户补贴,不足部分从划拨到各市(含定州、辛集市)的大气污染防治资金和其他相关专项资金中安排解决。 
      措施规定,河北省将把机关公务车、机要通信车、执法执勤巡逻车、环卫车、邮政车、校车、城乡公交车(含农村客运车)、城市物流配送车、出租车9类新能源汽车纳入公共服务领域范围,在推广期内省级财政按国家补贴标准1∶1比例对购车用户予以补贴。 
      西安:新能源汽车优惠政策继续 
      1月15日悉,西安市人民政府于2014年9月印发《加快新能源汽车推广应用优惠政策》将继续执行一年,这意味着,在今年12月31日前,在西安市购买和使用新能源汽车将继续享受一系列优惠政策。 
      《加快新能源汽车推广应用优惠政策》明确规定,个人购买使用新能源汽车,除了按照国家标准在购买时进行补贴外,我市还给予多方面的补贴和优惠,例如首次机动车交通事故责任强制保险费用给予全额财政补贴、免收125元/辆的牌照费等,个人购买新能源汽车将给予10,000元/辆的财政补贴,用于自用充电设施安装和充电费用。 

四、汽车集团和企业走势 

1、主要汽车集团本月销量与同期的增长分析 


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      图表 6主要汽车集团2016年本月销量同比14年同期增长分析 
      1月的汽车大集团也是表现分化,且自主中小集团相对超强。由于合资企业走势恢复,大集团普遍走势很强,形成上汽、东风的超强增长特征。北汽的走势也是超突出的感觉。1月的东风和北汽回落较大,上汽和广汽的下滑较小,长安冲刺较猛。除了上汽外其他的集团与15年风格相近。 

2、1月主力车企集团的表现均较好 



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      上汽和东风仍是一枝独秀,而一汽和长安、北汽的差距不大,未来走势的竞争加剧。比亚迪的走势不强,但其大客等高电池容量车型销量较高,挣钱更重要。奇瑞和广汽的1月走势稍弱。江淮和长城成为高增长特征。 

3、汽车企业批发销量走势 



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      图表 8汽车企业月度销售走势对比 
      近期汽车主力企业的优势依旧相对明显,1月的上通五菱仍处于领军地位,上海通用环比回升较快,、上海大众、一汽大众主动调整。长安的走势较稳,北京现代与东风日产相近,表现不错。 
      本月从集团角度看的前10车企中六大集团占据10席,车企分化明显,上汽三家,东风两家,长安、北汽、一汽仅有一家,广汽一家,长城回归。上汽三家都是主力企业;东风的东风日产和东风汽车两家,一汽有大众,长安主力是长安福特,长安汽车本月调整;北汽本月有北京现代。本月独立车企长城进入前10,内资企业有东风汽车、长安、长城汽车进入前10。江淮也是表现较强。 

4、狭义乘用车企业产销走势 



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      15年1月的厂家产销竞争仍是较激烈的,走势差异性大,主力厂家全面拉升。三强的主力厂家的1月产量全面收缩;日系的日产等生产相对平稳,形成日系的1月发力的特点。长安的产量稍有收缩。 



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      厂家表现分化,主力厂家普遍表现偏弱,中小厂家部分表现较强。16年主力厂家6个环比12月下降,而15年1月的前十中有4个下降,说明去年的12月的冲刺较猛,存量不多。 

5、轻型卡车企业产销分类走势 



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      图表 9轻卡企业产销分类走势 
      15年1月的轻卡主力厂家分化较明显,部分厂家出现同比剧烈下滑的特征。力帆近期走强,江淮和江铃表现较强。长安和长城等也表现不错。但福田等主力企业明显走弱。1月江淮和金杯等企业收缩明显,东风和重汽的轻卡需要年末冲刺增量。 

6、中重型卡车企业产销分类走势 



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      图表 10中重卡企业产销分类走势 
      由于15年政府审批效率下降,项目审批而不开工的较多,近期的中重卡属于休眠期,目前经济也极度不景气。 
16年1月的中重卡基本都是环比15年12月下滑较大的状态,只有一汽相对较好。而15年1月的江淮等冲刺,且14年的年末是高位下滑趋势,,今年的走势稍有改善。 

7、轻型客车企业销售走势 



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      图表 11轻客企业产销分类走势 
      14年的轻客是好日子, 15年轻客走势分化,近期受到政策补贴等的干扰,没有搞电动轻客的主力企业表现较差。上牌状态和厂家销量反差较大,市场复杂。主力企业规范,因此表现较差。 
      16年初的市场低迷时极其正常的深度调整,说明新能源补贴的问题巨大。 

8、大中型客车企业销售走势 



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      由于新能源补贴和春节前客运需求的促进,15年大中客市场赚钱很多,转移量的余地较大,因此16年1月的同比增长很大。宇通和金龙等主力企业走势很好,成为1月同比高增长的典型。这也是主力企业发展新能源车的结果。 
      五、狭义乘用车总体分析 
      由于乘用车的范畴较广,而微客的性质更接近商用车,因此我们强调狭义乘用车,也就是轿车+MPV+SUV。为方便称呼,在此下部分简称狭义乘用车为乘用车。


五、狭义乘用车总体分析

1、近年狭义乘用车零售走势 


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      图表 13中国狭义乘用车月度零售走势特征 
      16年1月零售达到228万台,较2015年1月增长30万台,形成年初市场火爆特色,且1月较12月持平,形成延续4季度超强的走势,这样的7-1月逐步翻转的现象是历年没有的,U型走势的特征体现市场的起伏波动加剧。 

2、狭义乘用车各级别分车型国内零售表现 



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      图表 15狭义乘用车各级别分车型表现 
      此表用体现的是每一个细分类别占上一层级总零售量的比重,与包含出口和库存变化的批发增长有所差异。16年1月的市场体现SUV走强趋势特征明显,轿车市场的地位处于江河日下的状态,轿车中的中高级别走势较好,低端受到多功能车分流影响较大。多功能车市场超强增长,其中近年MPV是中低端需求也有下降,A0级MPV表现逐步走弱,消费升级到A级MPV,近期新品也是在A级MPV推出较强。MPV中高端仍是不强,持续下行的趋势明显。 
      SUV则是A级火爆,随后延伸到A0级,成为高端向下延伸的特征。1月的A级SUV市场的份额政策性回升,C级SUV也表现超强。 

3、狭义乘用车各国别在细分市场零售表现 



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      15年自主品牌在SUV市场获得巨大的份额增长,从43%上升到54%,而德系的SUV从15%下降到10%,这也是巨大的反差。而自主品牌在轿车市场的份额从21%下降到19%。16年1月的这种趋势延续,德系在轿车份额提升到30.8%的历史新高,自主轿车在1月萎缩到新低。日系轿车回暖态势在16年持续,1月份额20%,高于13-14年表现。 

4、狭义乘用车各车系历年批发表现 



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      13年的自主增速21%,稍快于合资企业的增速2个百分点,14年年自主增速11%,低于于合资增速3个百分点,15年的形势翻转,自主高于合资增速21个百分点。15年的的自主增速领先合资较多,这也是16年初的自主品牌增速高的难题。但16年初自主靠SUV表现超强,自主较合资增速高出18个百分点。 

5、狭义乘用车各车系促销走势 



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      图表 16乘用车各车系促销走势 
      此价格是针对各自车型厂家指导价的终端变化特征。15年4-8月价格促销出现大幅上升,9-12月竞品促销增速放缓。16年1月促销大幅收缩0.9个百分点,但14年12月和15年1月的节前持续收缩。而15年12月的促销仍在环比11月增长,体现15年的竞争压力巨大。 
      16年的各车系价格促销走势稍有差异,自主品牌促销平稳,合资的促销潮波澜壮阔,年内调整力度超强。

6、狭义乘用车各级别促销走势 


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      1月的各级别促销出现一些变化,总体促销力度趋同,都大幅增长到12%以上。高级别促销加大幅度明显。16年B级别促销增长较大,A级促销也有3%的增长,而A0级的促销增加不大。15年1月的A00级的促销较大,而今年的1月促销基本平稳,节能车补贴退出的影响在价格体现。 

7、狭义乘用车各类别促销走势 



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      从各车型类别的促销走势看,15年轿车促销仍是力度超强的,由于轿车价格体系相对固化,近几个月轿车主要是促销为主。SUV的价格体系较混乱,近期部分错位的车型需要合理的回归,新车推出逐步接轨轿车,老车促销与降价等走势组合,促销力度也有增长。MPV的促销增量效果一般,但近期也是加大力度。而SUV的促销相对好一些 

8、狭义乘用车各厂家促销走势 



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      1月促销减少的主要是合资品牌,借助节能车补贴取消和年前市场热销减少促销幅度,日产、丰田、通用、神龙、北现等都出现较强的调整力度。自主品牌前期促销增长不大,近期的回调也不明显。 

9、各跨国集团的中国狭义乘用车市场表现 



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      图表 17跨国集团中国狭义乘用车市场历年表现 
      16年1月的车市受到自主的份额增长,合资普遍份额缩水。大众和福特、通用等的同比表现较强。15年日系份额明显回升,但16年初本田和丰田等份额表现稍低。宝马和PSA表现一般,进入持续的份额稳定期。 

六、经济型乘用车车市场走势 

1、A00级轿车市场表现 



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      图表 25微型轿车主力品牌2014-15年走势 
      16年的微轿车型销量下滑较大,1月主力车型仍是同比较差,主力车型同比下滑50%左右。近期的纯电动微轿走强,15年底众泰和吉利的电动车表现较好,甚至进入前三强的领军车型阵容,成为微轿的新发展趋势。15年新能源车成为主力,但16年初的政策调整主要是针对微型电动车的,因此1月部分车型销售大幅减少。 
      12月北斗星强势拉升,也算常规车中唯一的正增长车型,奔奔1月转移量拉升。目前的精品微轿下滑更为严重,奥拓、SPARK等相对高端的下滑更严重。 

2、A0级轿车主力车型市场走势 



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      图表 27小型轿车主力品牌2016年走势 
      1月小型车的主力车型偏重于中高端,且以美系和韩系的车型为主,自主走势持续偏弱。12月赛欧、瑞纳强力冲刺后1月回落。1月金刚、奇瑞E3等自主的低价车型表现较强。目前看合资的小型入门级车走势也是相对艰难的,年末冲刺带来较长的消化期。 

3、A0级MPV销量走势 



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      狭义乘用车的小型多功能车市场前期风声水起,近期变化剧烈。A0级车的MPV前两年发展较快,尤其是微客厂家的MPV类车型快速增长。随着车市继续升级,这块A0级MPV也进入负增长的低迷区间。随着连续多年的微客升级和宝骏系列的分流,这类的市场容量下降。15年1月是五菱宏光与欧诺超强,16年1月的红光和欧诺维持,尔小康风光和威望M20稍有走强,主力车企的垄断效果逐步减弱。 

4、A0级SUV销量走势 



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      小型SUV总体较强,近期已经成为最大的车市亮点,新品爆棚现象明显。自主的表现超强,瑞风S3、长安CS35、哈佛H2等表现很好。自主小SUV在15年12月强势拉升增量,16年1月相对走软,与15年1月的大面积走强形成一定对比。 
      小SUV的自主特色鲜明。而合资小型SUV的增长相对稳定,日系成为小型SUV主力,虽然日系SUV的排量有劣势,但XRV、缤致表现强于IX25等韩系SUV。欧美系的小SUV走势总体不强,分化趋势日益明显。 

5、经济型车厂家销量走势 



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      1月的小型车自主厂家走势较强,合资主力厂家表现一般,合资的轿车优势弱化。五菱仍是绝对领军,合资小SUV远低于自主的表现,但自主的轿车远低于合资小型轿车。近两个月自主表现较强,但体系优势尚缺乏,因此小型车的市场对自主不利。 

七、A级乘用车市场走势 

1、紧凑型轿车主力车型市场走势 



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      图表 29紧凑型车主力品牌走势 
      1月的A级车主力车型销量走势总体回升较大,欧美系强力拉升,朗逸的批发超强。德系仍是主力阵容较多的,一汽大众的主力车型都保持较高销量。入门级A机车捷达、桑塔纳的表现也是很好。轩逸1月调整,但日系的表现总体较好。 

2、紧凑型MPV主力车型市场走势 



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      图表 30紧凑型MPV主力车型市场走势 
      相对于A0级低价大空间的MPV市场走强,MPV市场的A级合资车型优势荡然无存。1月的自主品牌仍是A级MPV的主力,宝骏730 保持细分市场的第一,而且相对合资表现要好一些,新品风行S500的走势较强,而幻速H3的走势也是异常较强。 
      宝骏560的分流影响似乎也是存在的。合资高端纯家用MPV市场表现较低迷,市场认可均不太好。途安、逸致表现较弱,体现合资尚未在MPV发力。 

3、紧凑型SUV主力车型市场走势 



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      图表 31紧凑型SUV主力车型市场走势 
      紧凑型SUV 市场呈现群雄纷战的复杂局面,1月的自主仍是较强,前三强被自主占领。哈佛H6的年初强势增长,但节后回落不大,7月稍有调整,促销后但仍是领军车型。前期的宝骏560推出就迅速进入三强的位置,目前对H6影响不大,但对长安系列的稍有影响。而传祺GS4等车型成为新的亮点,这也是929的购置税减半的促进。 
      受到购置税减半政策影响,车型分化加剧,途安、长安的CS75也是很强的。随着929的购置税减半,日系的SUV压力巨大。日系的奇骏、RAV4\CRV等的表现偏弱。主力车型翼虎等零售表现较好。昂科威等SUV迅速走强,体现了美系的SUV优势逐步建立。 

4、自主品牌紧凑型狭义乘用车主力厂家市场走势 



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      图表 32自主品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势 
民营企业在国内A级狭义乘用车的领军地位出现变化,合资国企的五菱和民企的长城成为新领军。长安、吉利的销量表现弱化弱。主力厂家中长安是轿车和SUV均衡较强的,但吉利主力车企开始收缩。 

5、合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势 



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      图表 33合资品牌主力厂家紧凑型狭义乘用车市场走势 
      A级车是合资企业超强的主力细分市场,主力厂家在此堆积较大销量,南北大众和通用的表现超强。南北大众15年开门红,这也是14年底的稳健走势的结果,并由此导致今年1月的合资三强的增速表现超强。南北大众15年走势仍是合资品牌中最强的,但近几个月的波动幅度也是最大的。长安福特和北京现代的增量不强,而东风日产冲刺超猛。16年1月的大众冲刺超猛。 

八、B 级乘用车市场走势 

1、B级轿车市场走势 



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      图表 35轿车B级车市场14-15年走势 
      中高级车主力车型同比增长的较多,下滑的主要是雅阁、天籁、迈锐宝和名图等。帕萨特、迈腾、奥迪A4等大众系表现实际也不强。随着929新政策的实施,2升级别的日系车压力较大。日韩系的中高级车相对低迷。欧美系的蒙迪欧和迈锐宝等表现较好。 
      豪华B级车的地位总体提升,宝马3系表现较强,奥迪A4的增长压力较大,豪车的走势呈现相互追赶的局面,1月各家藏数现象不明显。这也对高端的德系B级车产生一定影响。 

2、B级MPV\SUV 市场走势 



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      图表 36 B级MPV\SUV 市场14-15年走势 
      1月B级SUV市场走势较强,而MPV车型均表现一般。锐界等新品表现超强,奥迪Q5销量持续较强,随后是奔驰GLK也增长较强,豪华B级SUV市场小幅变化。而主流B级SUV市场的格局逐步稳定,汉兰达已经调整到位并强力反弹,锐界的上市拉升后逐步稳定,也带来B级SUV的更充分的竞争。新胜达的压力较大。 
      随着合资的B级SUV混战,自主的B级SUV面临较大的调整压力,但插混的比亚迪唐等表现稍好。 

3、B级狭义乘用车厂家走势 



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      前期B级车形成一拖四的厂家竞争格局,今年一汽大众领军相对优越,但与二线的距离缩小,偏SUV的长安福特走势较强,上海通用、上海大众暂时走弱,广州丰田跟进的差距缩小。但其他的合资品牌B级车难以形成类似一汽大众的B级车组合。奔驰等豪华品牌依旧增长较强。 

九、C级和豪华乘用车市场走势 

1、乘用车内部走势特征 



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      合资主力车型15年相对14年的普遍走弱,但15年豪华车表现较强。15年1月的豪华车走势偏弱,份额达到5%的近期低点。虽然15年车市4季度回暖,但豪华品牌占比也是相对下降,这也是旺季的豪车需求边缘化的特征。 

2、豪华车主力车型市场走势 



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      图表 37  豪华车走势 
      奔驰、奥迪、宝马等豪车三巨头在中国竞争激烈,豪车核心车型是C级豪华轿车,但近期的B级豪华轿车走强。轿车市场的奥迪的先发优势受到宝马和奔驰的追赶,目前宝马5和奥迪A6仍是相近的。奔驰的轿车增速很快,奔驰C级近期与宝马3系相近,形成三强的复杂角逐。与此同时其他二线国产豪车也是逐步走强,沃尔沃、英菲尼迪等都逐步增量。 

3、豪华车主力车型市场走势 



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      豪华SUV竞争相对较稳,市场增长的空间较大,国产的Q3和奔驰GLA的相互影响不大,而奔驰GLK和奥迪Q5的走势也是相对稳定。奔驰的上攻态势主要靠新车的增量。目前市场相对稳定。 



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      从豪华品牌的零售走势看市场现对稳定较快增长,豪车并没有所说的很差的局面。奥迪目前优势还较大,但新品资源使用较多,宝马和奔驰均有较好增长潜力,奔驰追赶宝马的速度再4季度相对走稳。沃尔沃和英菲尼迪等国产销量带来增量较好,凯迪拉克的表现也是很不错的。 

来源:全国乘用车市场研究会


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